Protégez
votre patrimoine

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La protection,
un incontournable
dans la structure patrimoniale.

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Protéger son patrimoine est essentiel pour garantir l'avenir de ses proches et préserver son capital.
Nous mettons à votre disposition notre expertise pour vous aider à définir les risques auxquels vous êtes exposé et vous accompagner dans la mise en place d'une stratégie de protection adaptée à vos besoins.
Les accidents de la vie peuvent avoir un impact considérable sur votre patrimoine. Nous sommes là pour vous aider à anticiper les conséquences financières de ces aléas en vous proposant des solutions pour vous protéger et protéger votre famille.

La clause bénéficiaire

L’assurance vie est un choix d’investissement plébiscité par une majorité de Français, en raison de sa souplesse et de ses avantages fiscaux.
Cependant, il est fréquent que la rédaction de la clause bénéficiaire soit mise de côté au profit d'une clause standard. Il est pourtant essentiel de prendre le temps de rédiger soigneusement sa clause bénéficiaire pour tirer pleinement parti du contrat lors de sa transmission.
Que la clause soit déposée au près d’un notaire ou rédigée au près de l’assureur, il est impératif de s'assurer qu'elle correspond à vos objectifs de transmission, en fonction de votre situation personnelle et familiale.
Nous vous accompagnons dans la rédaction de votre clause bénéficiaire, en prenan tle temps de comprendre vos objectifs de transmission et de déterminer la rédaction la plus appropriée en fonction de votre situation.
Notre objectif est de vous aider à tirer le meilleur parti de votre assurance vie pour protéger et transmettre votre patrimoine de manière optimale.

La prévoyance

La prévoyance est un élément clé de la protection du patrimoine et de la sécurité financière de la famille.
Elle permet d’anticiper les conséquences d’un sinistre, qu’il s’agisse de la disparition d’un membre de la famille ou de la survenance d’une situation de dépendance.
Il est important de se poser la question de savoir quel est votre niveau de protection actuel. Beaucoup de clients patrimoniaux n’y ont jamais pensé et ne connaissent pas les conséquences que pourrait avoir la disparition du chef de famille ou de son conjoint sur les finances de la famille.
Le contrat de prévoyance permet de mettre en place une protection sociale future, complémentaire au développement de votre patrimoine et facultative. Il permet de couvrir la perte totale ou partielle de revenus liée à un sinistre. Il est important de prendre en compte sa situation personnelle, ses objectifs et ses besoins pour choisir la solution de prévoyance la plus adaptée à sa situation.
Une analyse détaillée de la situation permettra de déterminer les garanties à souscrire et le niveau de protection nécessaire pour sécuriser le patrimoine de la famille.

" Excellent professionnel, à l'écoute de ses clients, de leurs besoins et projets pour proposer un accompagnement et des conseils personnalisés avec rigueur, clarté, pédagogie et mesure."

Mme Adam

"Je recommande vivement M Parisot qui s'est montré disponible, humain et d'un grand professionnalisme. Il a su répondre à toutes mes questions, m'éclairer sur plusieurs sujets et trouver des produits adaptés à ma situation. Je lui accorde une grande confiance."

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Docteur Lam

Le mot
du
dirigeant.

Remy Parisot,

“ Chez Cabinet Parisot, notre mission est de vous offrir un accompagnement de qualité dans la gestion de votre patrimoine.
Nous avons créé notre entreprise pour répondre à un constat simple : les épargnants ont besoin d'un service différent, se recentrant sur eux.
Fort de mon expérience en établissement bancaire, j'ai compris les attentes et les besoins des épargnants.
Cette volonté d'indépendance permet de proposer à chaque client un accompagnement sur mesure, qui met l'humain au centre de la relation de conseil qui nous lie.
Nous sommes convaincus que, dans un métier souvent technique, la pédagogie et l'écoute sont essentielles pour vous aider à atteindre vos objectifs.
Nous sommes là pour vous accompagner dans votre parcours financier en vous proposant des conseils clairs, adaptés à votre situation et à vos aspirations.
Notre approche se fonde sur des valeurs fortes, telles que l'intégrité, la transparence et l'empathie. Nous nous engageons à vous offrir une compréhension claire de votre patrimoine, à vous donner une vision à long terme et à vous aider à prendre des décisions éclairées.
Nous sommes là pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers et à profiter pleinement de votre vie. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur nos services et pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé et de qualité “